A - nalyse / Erstgespräch

• Erkennen der Wünsche und Ziele unserer Mandanten
• Ermittlung der Ist-Situation und Aufnahme bereits bestehender Verträge (diese werden in das Gesamtkonzept eingebunden; ggf. werden Verbesserungsvorschläge und Alternative aufgezeigt)

B - eratung / Zweitgespräch

• Vorstellung der Lösungskonzeption
• Umsetzung der Konzeption mit dem Mandanten

S - ervice

• Abwicklung der vereinbarten Maßnahmen
• Nachhaltige und langfristige Betreuung der Mandanten

Zu Ihrer persönlichen Finanzplanung werden unter Anderem folgende Punkte berücksichtigt:

• Eigenheim-Finanzierung
• Private und Betriebliche Altersvorsorge inkl. Beantragung staatlicher Zuschüsse
• Steuerbegünstigte Altersvorsorge mit staatlicher Zulage
• Einkommensabsicherung für den Fall von Krankheit, Berufunfähigkeit und Invalidität
• Familien-Absicherung
• Optimierung der Krankenversicherung
• Geldanlage
• Vermögensaufbau
• Sachversicherungen ( z.B. Kfz-Versicherung, Haftpflicht, Gebäude usw.)
• Vermögenswirksame Leistungen
• Steuern sparen