Ihr Angebot = Ihr Unternehmen

In letzter Endkonsequenz ist jeder von uns Unternehmer. Den meisten Menschen ist dies jedoch nicht bewusst. Dennoch versucht jeder „Chef“, sein „Unternehmen Haushalt“ bestmöglich zu organisieren. Der Unterschied zu großen Firmen ist dabei nur quantitativer - nicht aber prinzipieller - Natur.

Doch während in einem großen Wirtschaftsunternehmen umfassende Analysen und Zielplanungen in ein Gesamtkonzept eingebracht werden, fallen viele Entscheidungen im „Unternehmen Haushalt“ emotional, ohne Abstimmung auf die Gesamtplanung.

Daher private Finanz- und Vermögensplanung

Anhand Ihrer Vorgaben, Wünsche und Ziele erarbeiten wir unter Beachtung Ihrer Risikoneigung und finanziellen Belastbarkeit eine individuelle Lösung, sozusagen den Finanzplan Ihres Unternehmens.

Die Lösung

Zunächst machen wir Kassensturz: Wir nehmen Ihre Wünsche und Ziele und bereits bestehende Verträge auf. Dann überprüfen wir, ob die bestehenden Produkte geeignet sind, Ihre Ziele zu erreichen. Gegebenenfalls zeigen wir Alternativen oder Ergänzungen auf. Überflüssiges wird entfernt. Dabei berücksichtigen wir aktuelle Entwicklungen, gesetzliche Änderungen und Ihre persönliche Lebenssituation. Wir helfen Ihnen dabei, alle wichtigen Entscheidungen aus den Bereichen Versicherungen, Geldanlagen, staatliche Zuschüsse, Immobilien und Steuern auf ein Gesamtkonzept abzustimmen.