Was bieten wir im Rahmen einer Bedarfsanalyse an:

• In einem kurzen Gespräch (ca. 20 Minuten) besprechen wir telefonisch oder persönlich die wichtigsten Eckpunkte
• Wir fordern Ihre Policen-Kopien bei den Versicherungsunternehmen an. Alternativ können wir die Daten auch
• Die bestehenden Verträge werden auf Aktualität, gesetzlichen Änderungen bzw. auch möglichen Tarifoptimierung durchges
• Sie erhalten eine übersichtliche Dokumentation
• In einem Gespräch (ca. 30 Minuten) entscheiden Sie dann, ob Sie mit uns zukünftig zusammenarbeiten wollen

Wir behalten für Sie den Blick fürs Wesentliche. Durch unsere Tätigkeit finden wir für Sie die individuell passende Lösung mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und sind auch nach Vertragsabschluss weiter für Sie aktiv. So zum Beispiel bei der Aktualisierung Ihrer Verträge und einer unkomplizierten Abwicklung im Schadensfall.

Unsere Kunden profitieren schon lange von unserem Notfallordner. Gerade in den Wechselfällen des Lebens und bei Schicksalsschlägen ist es sehr schwer, sich auf Bürokratisches zu besinnen.

In unserem Notfallordner für den Ernstfall sammeln Sie alle wichtigen Unterlagen, die Ihre persönlichen Verfügungen, Ihre wichtigen Verpflichtungen und Ihre Versicherungen und Finanzen betreffen.

So können Sie sicher sein, dass bei unvorhergesehenen Dingen des Lebens alles geordnet für Ihre Angehörigen einsehbar ist.

Das beinhaltet der Notfallordner:

• Altersversorgung
• Hinterbliebenenversorgung
• Erhalt der Arbeitskraft
• Gesundheitsversorgung
• Testament
• Patientenverfügung
• Vollmachtenverwaltung
• Problemlösung für individuelle Notfälle, z. B. Betriebsleitung bei Selbständigen
• Kontoverfügungen für Ehegatten oder Vertrauenspersonen
• Kreditverwaltung bei Krankheit oder Tod
• Und vieles Andere mehr